Conseiller en Gestion de Patrimoine

en 2 ans post Bac+3

Titre certifié niveau 7 (300 ECTS)

Habilitations : statut CIF, intermédiaire d’assurance, démarchage bancaire et financier,
CJA, IOBSP, conseil en investissement participatif,  délivrance de la carte professionnelle T

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Délivré en partenariat
avec SOFTEC

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le CGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.

RYTHME ALTERNANT

960

heures de formation - sur 24 mois -

1

jour de cours/semaine - 8h -

4

jours en entreprise - par semaine -

24

mois de contrat

RYTHME INITIAL

960

heures de formation - sur 24 mois - 300h de stage par an

1

jour de cours/semaine - 8h -

18

semaines de stage en entreprise

6000

euros par an

  • Conseiller en gestion de patrimoine

  • Conseiller et expert patrimonial

  • Conseiller clientèle en banque privée

  • Courtier en banque et assurance

  • Family officer

  • Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client

  • Etablir le bilan patrimonial du client

  • Construire la stratégie patrimoniale du client

  • Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales

  • Organiser le suivi personnalisé du client

  • Développer et pérenniser son réseau

  • Etre méthodique

  • Ecoute active

  • Sens du contact et de la relation clientèle

  • Rigueur, précision et organisation

  • Capacité à développer un réseau

  • Attrait pour la veille et la création de solutions

Conditions d’admission

  • Etre titulaire d’un Bac + 3
Entretien de sélection basé sur :
  • L’entretien individuel de motivation
  • Le test de personnalité
  • Le test d’orthographe et de logique

Contenu pédagogique

  • La règlementation de l’activité de CGP
  • Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
  • Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
  • Le droit des sociétés
  • Les instruments financiers
  • Les techniques de financement, calculs financiers
  • La conduite de l’audit patrimonial
  • L’assurance vie, la gestion financière, la communication
  • Les techniques de vente
  • La protection sociale, l’épargne salariale
  • Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
  • La conduite de l’analyse patrimoniale
  • La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
  • L’évaluation de l’entreprise
  • Suivi et développement du plan d’action patrimonial
  • La gestion de patrimoine à l’international
  • La conduite de projet entrepreneurial
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