Mastère
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Admissions
Titulaire d’un Bac+3
Rythme
Alternance
Durée
24 mois
Lieu
Toulouse
Présentation
RENTRÉE 2024-2026 : 30 septembre 2024
Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine en apprentissage est ouvert aux titulaires d’un BAC+3 (cursus de 24 mois) et d’un BAC+4 (cursus 12 mois en 2ème année).
Le titre est reconnu par l’Etat niveau 7 (300 ECTS), il est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
Le titre a été enregistré le 01/06/2022 par France Compétences sous le n°RCNP 36498, code diplôme 16X31310 et code NSF 313 (Finances, banque, assurances, immobilier).
Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez
le site vae.gouv.fr et pour la demande de recevabilité
le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Habilitations du titre : statut CIF, intermédiaire d’assurance, démarchage bancaire et financier, CJA, IOBSP, conseil en investissement participatif et carte professionnelle T.
L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le ECGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.
Programme du Mastère
CONTENU
PÉDAGOGIQUE
- La règlementation de l’activité de CGP
- Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
- Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
- Le droit des sociétés
- Les instruments financiers
- Les techniques de financement, calculs financiers
- La conduite de l’audit patrimonial
- L’assurance vie, la gestion financière, la communication
- Les techniques de vente
- La protection sociale, l’épargne salariale
- Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
- La conduite de l’analyse patrimoniale
- La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- L’évaluation de l’entreprise
- Suivi et développement du plan d’action patrimonial
- La gestion de patrimoine à l’international
- La conduite de projet entrepreneurial
OBJECTIFS
DE LA FORMATION
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
- Etablir le bilan patrimonial du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau
950
heures de formation
sur 24 mois
1
jour de cours
par semaine – 8h
4
jours en entreprise
par semaine
Résultats 2021/2023
29
Etudiants présentés en 2023
83%
de réussite en 2023
90%
de satisfaction en 2023
29
Etudiants présentés en 2022
100%
sont en CDD/CDI en 2022
0%
poursuivent leurs études en alternance en 2022
11,4%
Taux de rupture de contrat
8,6%
Taux d’abandon de la formation
100%
Employabilité à 6 mois
2
Valeur ajoutée (en points)*
* Ces indicateurs sont des statistiques de l’année scolaire 2022/2023. Source : InserJeunes
Valeur ajoutée de l’ISTEF sur le taux d’emploi à 6 mois en 2023 = Taux d’emploi observé à 6 mois de l’ISTEF – Taux d’emploi attendu à 6 mois National
Non renseigné : aucun taux d’emploi national renseigné sur les sites « France compétences » et « InsertJeunes ».
Métiers
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller et expert patrimonial
Conseiller clientèle en banque privée
Courtier en banque et assurance
Family officer
Autres formations Admission Niveau Bac+3
24 rue de l’industrie
31000 Toulouse
Tel : 05 34 41 53 90
Email : istef@istef.fr
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