Délivré en partenariat
avec SOFTEC
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Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le CGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.
heures de formation - sur 24 mois -
jour de cours/semaine - 8h -
jours en entreprise - par semaine -
mois de contrat
heures de formation - sur 24 mois - 300h de stage par an
jour de cours/semaine - 8h -
semaines de stage en entreprise
euros par an