Conseiller en Gestion de Patrimoine

en 2 ans post Bac+3

Titre certifié niveau 7 (300 ECTS)

Habilitations : statut CIF, intermédiaire d’assurance, démarchage bancaire
et financier, CJA, IOBSP, délivrance de la carte professionnelle T

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Délivré en partenariat
avec SOFTEC

Apparu à la fin des années 70 avec l’accroissement des patrimoines des ménages, le métier de conseiller en gestion de patrimoine est devenu incontournable en France.
L’apparition de problématiques sociologiques, démographiques ou le nombre de cessions d’entreprises à venir ont généré une forte hausse de l’activité.
C’est également sans compter sur d’autres problématiques, comme les incessantes fluctuations des marchés financiers ou les conséquences de la mobilité professionnelle internationale, que les établissements bancaires, les compagnies d’assurances ou les cabinets indépendants rivalisent en proposant des offres complètes de produits (assurance, gestion collective, prévoyance, immobilier, diversification, investissements financiers…

RYTHME ALTERNANT

1010

heures de formation - sur 24 mois -

1

jour de cours/semaine - 9h -

4

jours en entreprise - par semaine -

24

mois de contrat

RYTHME INITIAL

1010

heures de formation - sur 24 mois - 300h de stage par an

1

jour de cours/semaine - 9h -

18

semaines de stage en entreprise

6000

euros par an

  • Conseiller en gestion de patrimoine

  • Conseiller et expert patrimonial

  • Conseiller clientèle en banque privée

  • Courtier en banque et assurance

  • Family officer

  • Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client

  • Etablir le bilan patrimonial du client

  • Construire la stratégie patrimoniale du client

  • Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales

  • Organiser le suivi personnalisé du client

  • Développer et pérenniser son réseau

  • Etre méthodique

  • Ecoute active

  • Sens du contact et de la relation clientèle

  • Rigueur, précision et organisation

  • Capacité à développer un réseau

  • Attrait pour la veille et la création de solutions

Conditions d’admission

  • Etre titulaire d’un Bac + 3
Entretien de sélection basé sur :
  • L’entretien individuel de motivation
  • Le test de personnalité
  • Le test d’orthographe et de logique

Contenu pédagogique

  • Règlementation de l’activité de CGP
  • Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
  • Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
  • Droit des sociétés
  • Instruments financiers
  • Techniques de financement, calculs financiers
  • Conduite de l’audit patrimonial
  • L’épargne salariale, l’assurance vie
  • Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
  • Conduite de l’analyse patrimoniale
  • Stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
  • Evaluation de l’entreprise
  • Suivi et développement du plan d’action patrimonial
  • La gestion de patrimoine à l’international
  • Les techniques de ventes
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