Mastère
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

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Admissions

Titulaire d’un Bac+3

Rythme

Alternance

Durée

24 mois

Lieu

Toulouse

Présentation

RENTRÉE 2023-2025 : 25 septembre 2023

Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est ouvert aux titulaires d’un BAC+3 (cursus de 24 mois) et d’un BAC+4 (cursus 12 mois en 2^ème année).
Le titre est reconnu par l’Etat niveau 7 (300 ECTS), il est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
Le titre a été enregistré le 01/06/2022 par France Compétences sous le n°RCNP 36498, code diplôme 16X31310 et code NSF 313 (Finances, banque, assurances, immobilier).
Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez
le site vae.gouv.fr et pour la demande de recevabilité
le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Habilitations du titre : statut CIF, intermédiaire d’assurance, démarchage bancaire et financier, CJA, IOBSP, conseil en investissement participatif et carte professionnelle T.

L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le ECGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.

Programme du Mastère

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

La règlementation de l’activité de CGP
Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
Le droit des sociétés
Les instruments financiers
Les techniques de financement, calculs financiers
La conduite de l’audit patrimonial
L’assurance vie, la gestion financière, la communication

Les techniques de vente
La protection sociale, l’épargne salariale
Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
La conduite de l’analyse patrimoniale
La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
L’évaluation de l’entreprise
Suivi et développement du plan d’action patrimonial
La gestion de patrimoine à l’international
La conduite de projet entrepreneurial

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
Etablir le bilan patrimonial du client
Construire la stratégie patrimoniale du client
Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
Organiser le suivi personnalisé du client
Développer et pérenniser son réseau

1032

heures de formation
sur 24 mois

1

jour de cours
par semaine – 8h

4

jours en entreprise
par semaine

Découvrir l’alternance

Résultats en 2022

86%

de réussite

67%

de satisfaction

78%

sont en CDD/CDI

0%

en poursuite d’études en alternance

Métiers

Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller et expert patrimonial
Conseiller clientèle en banque privée
Courtier en banque et assurance
Family officer

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24 rue de l’industrie
31000 Toulouse