Présentation

RENTRÉE 2022-2024 : 26 septembre 2022


Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est ouvert aux étudiants titulaires d’un BAC+3 (cursus de 24 mois) et d’un BAC+4 (cursus 12 mois en 2ème année).
Titre certifié niveau 7 (300 ECTS), délivré en partenariat avec SOFTEC.
Habilitations : statut CIF, intermédiaire d’assurance, démarchage bancaire et financier, CJA, IOBSP, conseil en investissement participatif et carte professionnelle T.

L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le ECGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.

Programme du Mastère

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

  • La règlementation de l’activité de CGP
  • Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
  • Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
  • Le droit des sociétés
  • Les instruments financiers
  • Les techniques de financement, calculs financiers
  • La conduite de l’audit patrimonial
  • L’assurance vie, la gestion financière, la communication


  • Les techniques de vente
  • La protection sociale, l’épargne salariale
  • Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
  • La conduite de l’analyse patrimoniale
  • La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
  • L’évaluation de l’entreprise
  • Suivi et développement du plan d’action patrimonial
  • La gestion de patrimoine à l’international
  • La conduite de projet entrepreneurial

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

  • Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
  • Etablir le bilan patrimonial du client
  • Construire la stratégie patrimoniale du client
  • Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
  • Organiser le suivi personnalisé du client
  • Développer et pérenniser son réseau

960

heures de formation
sur 24 mois

1

jour de cours
par semaine – 8h

4

jours en entreprise
par semaine

Résultats en 2022

88%

de réussite

67%

de satisfaction

78%

sont en CDD/CDI

0%

en poursuite d’études en alternance

Métiers

Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller et expert patrimonial
Conseiller clientèle en banque privée
Courtier en banque et assurance
Family officer

Autres formations Admission Niveau Bac+3

24 rue de l’industrie
31000 Toulouse

Tel : 05 34 41 53 90
Email : istef@istef.fr

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