Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Contenu de la formation

Top 5 Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles – Occitanie, du Classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA

Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine en apprentissage est ouvert aux  titulaires d’un BAC+3 (cursus de 24 mois) et d’un BAC+4 (cursus 12 mois en 2^ème année).
Le titre est reconnu par l’Etat niveau 7 (120 ECTS), il est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
Le titre a été enregistré le 26/04/2024 par France Compétences sous le n°RNCP 38949, code diplôme 16X31310 et code NSF 313 (Finances, banque, assurances, immobilier).
Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez le site vae.gouv.fr et pour la demande de recevabilité le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Habilitations du titre : statut CIF, intermédiaire d’assurance, démarchage bancaire et financier, CJA, IOBSP, conseil en investissement participatif et carte professionnelle T.

L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le ECGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.

Objectifs de la formation

• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
• Etablir le bilan patrimonial du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau

Métiers visés

Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Conseiller(e) et expert(e) patrimonial
Conseiller(e) clientèle en banque privée
Courtier(e) en banque et assurance
Family officer

Profil candidat

• Etre méthodique
• Ecoute active
• Sens du contact et de la relation clientèle
• Rigueur, précision et organisation
• Capacité à développer un réseau
• Attrait pour la veille et la création de solutions

Conditions d'admission

Programme

• La règlementation de l’activité de CGP
• Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
• Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
• Le droit des sociétés
• Les instruments financiers
• Les techniques de financement, calculs financiers
• La conduite de l’audit patrimonial
• L’assurance vie, la gestion financière, la communication
• Les techniques de vente
• La protection sociale, l’épargne salariale
• Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
• La conduite de l’analyse patrimoniale
• La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
• L’évaluation de l’entreprise
• Suivi et développement du plan d’action patrimonial
• La gestion de patrimoine à l’international
• La conduite de projet entrepreneurial

Modalités

Résultats 2021/2023

Objectifs de la formation

• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
• Etablir le bilan patrimonial du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau

Métiers visés

Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Conseiller(e) et expert(e) patrimonial
Conseiller(e) clientèle en banque privée
Courtier(e) en banque et assurance
Family officer

Conditions d'admission

Programme

• La règlementation de l’activité de CGP
• Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
• Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
• Le droit des sociétés
• Les instruments financiers
• Les techniques de financement, calculs financiers
• La conduite de l’audit patrimonial
• L’assurance vie, la gestion financière, la communication
• Les techniques de vente
• La protection sociale, l’épargne salariale
• Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
• La conduite de l’analyse patrimoniale
• La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
• L’évaluation de l’entreprise
• Suivi et développement du plan d’action patrimonial
• La gestion de patrimoine à l’international
• La conduite de projet entrepreneurial

Modalités