Présentation

RENTRÉE 2022-2023 : 6 octobre 2022


La filière Bachelor Conseiller Financier est ouverte aux titulaires d’un Bac+2.
Le titre est reconnu par l’Etat niveau 6 (180 ECTS), il est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
Le titre est enregistré le 18/12/2018 par France Compétences sous le n°RCNP 31924, code diplôme 26X31303 et code NSF 313w (Vente de produits financier).
Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez
le site vae.gouv.fr et pour la demande de recevabilité
le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Habilitations : IOBSP-IAS, Carte T, Statut CIF et préparation à la certification AMF.

Le sec­teur de la ban­cas­su­rance offre des pers­pec­tives de car­rière
par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­santes pour les jeunes diplô­més. En effet, la majo­rité des embauches concernent des postes de char­gés de clien­tèle «par­ti­cu­lier» et les titu­laires d’un Bac + 3 sont les pro­fils les plus
recher­chés.

Le Bache­lor Conseiller Financier – Banque Finance Assurance, vous assure donc une inser­tion rapide et durable sur le mar­ché de l’em­ploi.

Programme du Bachelor

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

  • Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
  • Conseiller une solution d’Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
  • Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
  • Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière


  • Techniques de Vente
  • Dossiers de Pratiques Professionnelles
  • Anglais
  • Préparation à la certification AMF

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

  • Savoir équiper la clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit
  • Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels

516

heures de
formations
sur 11 mois

1,5

jour de cours
par semaine – 12h

3,5

jours en entreprise
par semaine

Résultats en 2022

73%

de réussite

96%

de satisfaction

25%

sont en CDD/CDI

63%

en poursuite d’études en alternance

Métiers

Chargé(e) de clientèle banque, assurance
sur le marché des professionnels
Conseiller(ère) financier
Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers
Conseiller(ère) bancaire

Autres formations Admission Niveau Bac+2

24 rue de l’industrie
31000 Toulouse

Tel : 05 34 41 53 90
Email : istef@istef.fr

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