Bachelor
Conseiller Financier –
Banque Finance Assurance
Présentation
RENTRÉE 2023-2024 : 18 septembre 2023
La filière Bachelor Conseiller Financier est ouverte aux titulaires d’un Bac+2.
Le titre est reconnu par l’Etat niveau 6 (180 ECTS), il est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
Le titre a été enregistré le 18/12/2018 par France Compétences sous le n°RCNP 31924, code diplôme 26X31303 et code NSF 313w (Vente de produits financier).
Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez
le site vae.gouv.fr et pour la demande de recevabilité
le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Habilitations : IOBSP-IAS, Carte T, Statut CIF et préparation à la certification AMF.
Le secteur de la bancassurance offre des perspectives de carrière
particulièrement intéressantes pour les jeunes diplômés. En effet, la majorité des embauches concernent des postes de chargés de clientèle «particulier» et les titulaires d’un Bac + 3 sont les profils les plus
recherchés.
Le Bachelor Conseiller Financier – Banque Finance Assurance, vous assure donc une insertion rapide et durable sur le marché de l’emploi.
Programme du Bachelor
CONTENU
PÉDAGOGIQUE
- Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
- Conseiller une solution d’Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
- Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
- Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
- Techniques de Vente
- Dossiers de Pratiques Professionnelles
- Anglais
- Préparation à la certification AMF
OBJECTIFS
DE LA FORMATION
- Savoir équiper la clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit
- Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels
608
heures de formations
sur 12 mois
1,5
jour de cours
par semaine – 12h
3,5
jours en entreprise
par semaine
Résultats en 2022
73%
de réussite
96%
de satisfaction
25%
sont en CDD/CDI
63%
en poursuite d’études en alternance
Métiers
Chargé(e) de clientèle banque, assurance
sur le marché des professionnels
Conseiller(ère) financier
Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers
Conseiller(ère) bancaire
Autres formations Admission Niveau Bac+2
24 rue de l’industrie
31000 Toulouse
Tel : 05 34 41 53 90
Email : istef@istef.fr
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